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 CFA简介


CFA全称Chartered Financial Analyst(国际注册金融分析师,又称特许金融分析师),是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证,自1962年设立CFA证书以来,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准,被广泛认知与认可。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。是全球投资分析行业中最受推崇的尊衔。主办CFA考试和授予CFA特许状的权威机构是美国CFA协会,它的前身是美国投资管理研究协会(AIMR),CFA协会是一个全球性非盈利机构,其使命是建立并保持专业的精益求精以及诚信的最高标准,来促进全球投资行业的利益。

 

CFA在投资金融界被誉为“金领阶层”,在西方一直被视作进军华尔街的“入场券”。美国、加拿大、英国、澳大利亚等国家的许多投资管理机构甚至已经把CFA资格作为对其雇员入职的基本要求。作为全球公认、用作衡量投资专业人士专业能力与道德操守的权威考评标准,CFA考试对帮助全球金融业加快高素质专业人士的培养有着特殊的意义,因为那些取得CFA特许资格的投资界精英,都经过了至少三年时间的严格学习,期间还通过了三个级别、每次为时六小时的考试,这些考试用国际商业通用的语言(英语)进行,内容涉及证券分析、企业财务、定量分析、经济学、投资组合分析以及道德与职业操守等多方面。

 

在获得CFA的价值会体现在雇主给予的收入水平上。因此,长久以来CFA一直被视为金融投资界的MBA、“全球金融第一考”,CFA在全球金融市场非常抢手。

 

中国大陆地区CFA持证人分布:

中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。

 

CFA报考资格:

1.拥有学士学位或相当的专业水准以上,对专业没有任何限制;

大学学习年限与全职工作经验合计满四年;

如果申请人不具备学士学位,而是具备相当的专业水准,也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准,一般来讲,4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历,不一定要从事投资领域相关工作,只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受;

在校大学生,最早可在毕业前18个月内注册报名考试。

2.遵守职业道德规范

3.完成注册和报名以及支付费用

4.能够用英语参加考试

 

CFA考试时间:

CFA一级考试每年举行两次,分别在每年六月和十二月的第一个周六;

CFA二、三级考试每年举行一次,在每年六月的第一个周六。

 

CFA考试费用:

CFA每个级别的考试的报名时间都分为三个阶段,这是由于CFA协会鼓励考生提早报名提早复习,越早的准备越充分,从而保证顺利通过考试。

CFA考试费用以美元结算,由两个部分构成:

注册费(Enrollment Fee):只需第一次注册CFA考试时缴纳,即在报考二级、三级考试时无需再缴。

考试费(Registration Fee):每次报考时都需要缴纳,考试费依据报名时间的早晚而不同。

2017年06月CFA一级考试报名费用明细(咨询QQ:2511646480)


(一)201712CFA Level I考试首次报名各阶段费用一览:(CFA Institute 注册报名费:由于汇率实时浮动,具体的费用支付明细以认证老师的邮件为准。)

截至日期 首次注册费 考试费 官方教材 税费 费用总计
2017年03月15日 $450 +$500 电子版+$150 +$66.00 $1,166.00
电子版和印刷版+$170 +$66.00 $1,336.00
   
2017年08月16日 $450 +$780 电子版+$150 +$82.80 $1,462.80
电子版和印刷版+$150+$170 +$82.80 $1,632.80
   
2017年09月13日 $450 +$1,230 电子版+$150 N/A N/A
电子版和印刷版+$150+$170 N/A N/A
(二)201712CFA Level I 考试重考费用一览:
截至日期 考试费 官方教材 税费 费用总计
2017年03月15日 +$500 电子版+$150 +$39.00 +$689.00
电子版和印刷版+$150+$170 +$39.00 $859.00
 
2017年08月16日 +$780 电子版+$150 N/A N/A
电子版和印刷版+$150+$170 N/A N/A
 
2017年09月13日 +$1,230 电子版+$150 N/A N/A
电子版和印刷版+$150+$170 N/A N/A
 



[注:]重考考生仅需支付考试费和教材费用,无需支付注册费。

(注意:1. 以上费用均以“美元”为计算单位2. 以上报名时间以美国东部时间为准)

*注:CFA官方教材费用费用明细:
1. 选择CFA官方教材电子版(Online):无需再交额外费用。
2. 选择CFA官方教材电子版+印刷版(Bundle):则在考试费用里添加$150(一套印刷版教材费用)+ $20邮寄费用。
3. 考试报名与培训课程问题可加QQ咨询:2511646480,张老师。


如何报名CFA考试
⇒登陆www.cfainstitute.org,注册用户名,用支持境外美金支付的银行卡(比如VISA或Master卡)在线支付考试费用;
⇒或由融仕国际教育给您代理CFA考试报名,更便捷更安全。

如何让我们代理您的考试报名?您可以选择“现场 & 远程”两种报名方式。

1)现场CFA报名流程:
⇒在融仕国际教育/中国CFA网上在线提交代理注册报名表(点击即可在线填写),填写的个人基本信息请与护照保持一致,按表格上的要求把中英文项都要填写完整。
⇒后台收到您在线填写的代理注册报名表后,在一个工作日内给您回复邮件,收到回执邮件后,可以来现场报名,我们由专人接待,服务电话:4006-010-823;
⇒款项收到后,48小时之内给您报名成功(不含节假日) [注:新注册考生会收到2封email报名确认信,均来自CFA Institute;重报的考生会收到一封报名成功确认信,来自CFA Institute]
2)远程CFA报名流程
⇒在融仕国际教育/中国CFA网上在线提交代理注册报名表(点击即可在线填写),填写的个人基本信息请与护照保持一致,按表格上的要求把中英文项都要填写完整。

⇒后台收到您在线填写的代理注册报名表后,在一个工作日内给您回复邮件,收到回执邮件后,请在工作日时间(朝九晚六)先来电确认具体汇款金额,再通过银行汇款或电子转账的方式交纳CFA注册及考试报名费,汇款后请及时来电查询是否到账(同行之间汇款会即时到账,请尽量选择用招商银行汇款)。财务电话:4006-010-823。
⇒款项收到后,48小时之内给您报名成功(不含节假日) [注:新注册考生会收到2封email报名确认信,均来自CFA Institute;重报的考生会收到一封报名成功确认信,来自CFA Institute]
3)相关报名信息

报考201706月份CFA一级考试:(20160921日之前报名费用)

1.

首次报名CFA Institute 注册报名费+教材费+税费:订购电子版教材:8278/人;订购电子版和印刷版:9486/人;一级重考订购电子版教材:4891/人;订购电子版和印刷版:6099/人(由于银行为次月结算,加上汇率浮动,融仕亦承担一定风险),或可选择直接支付美元。

2.

融仕国际教育免费代理报名考试!

      [注:]重考考生仅需支付考试费和教材费用,无需支付注册费。

 

关于CFA协会考试报名的营业税费:

根据CFA协会的最新规定,自2011年2月16日起,凡中国区考生在注册报名参加CFA考试时(包括新考生和老考生),CFA协会将会依据所需缴纳的注册费和考试费按3%的比例加收营业税费(Business Tax),同时还将根据所需要缴纳的营业税费按7%的比例加收城市建设和维护费(Urban Construction and Maintenance Tax)及按3%的比例加收教育附加费(Education Surcharge)。营业税费、城市建设和维护费和教育附加费在考生注册报名时会自动增加,由CFA协会代为收取并缴纳给中国税务机关,原文参见:http://www.cfainstitute.org/about/governance/policies/Pages/tax_policy.aspx

注意:请广大考生注意,一经缴费,CFA协会既不会退款也不会给考生更换教材版本(电子版或者印刷版),所以请大家认真选择所订教材!
*一级重考考生、二级、三级考生仅需支付考试费,无需支付注册费。

 

CFA考试教材

一般来讲,考CFA最基本的或者说必读的教材有CFA协会官方教材(CFA Curriculum)、CFA协会道德手册(Standards of Practice Handbook)、Schweser Study Notes。考生一般先看CFA协会官方教材(CFA Curriculum),将每一个Session都学习之后,如果有不理解的知识点,可以通过Schweser Study Notes对相应的内容进行查看。

 

CFA考试科目

CFA的课程以投资行业的实务为基础。CFA协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析,以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。考生的Body of Knowledge TM (知识体系)主要由四部分内容组成:伦理和职业道德标准、投资工具(含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融)、资产估值(包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品)、投资组合管理及投资业绩报告。

CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具,还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。一级考试(Level 1)形式为选择题(Multiple Choice),每卷各120题,共240题;

CFA二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用(包括经济学、财务报表分析和数量分析方法)。二级考试(Level 2)形式为案例选择题(Multiple Choice),每卷各60题,共120题;

CFA三级考试课程着重于投资组合管理,还包括投资工具的使用战略,以及个人或机构管理权益类证券产品、固定收益证券、金融衍生产品和其他类投资产品的资产评估模式。三级考试(Level 3)的考试形式是50%的论文写作及50%的案例题分析。伦理和职业道德标准是CFA三个级别考试课程中均强调的内容。

考试科目

一级考试

二级考试

三级考试

道德和专业准则(总计)

15

10

10

金融数量分析

12

5-10

0

经济学

10

5-10

0

财务报表分析

20

15-25

0

企业财务

8

5-15

0

投资工具(总计)

50

30-60

0

证券投资

10

20-30

5-15

固定收益

12

5-15

10-20

衍生工具

5

5-15

5-15

另类投资

3

5-15

5-15

资产类别(总计)

30

35-75

35-45

投资组合管理及财富策划(总计)

5

5-15

45-55

总计

100

100

100

 

CFA获证流程

一般来说最短是三年。对于中国考生来说,在12月份注册报名CFA Level 1考试,最短两年半完成。每年6月有CFA Level 1、CFA Level 2、CFA Level 3考试,12月只有CFA Level 1考试。

依次通过三个级别的考试;

具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在考前、考中、考后积累);

提交两封引荐人Sponsor的推荐信;

申请成为CFA及所在协会的会员资格(membership);

递交职业品行陈述。

CFA证书终身有效(2008年以前曾要求过7年内通过3个级别考试,该规定现已取消)

 



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